תכנון פרישה וקריירה שנייה

החברה מקיימת במסגרת הכנת תוכנית ההשקעה לכל לקוח הליך של תכנון פרישה מתקדם. במסגרת הליך זה נבחנים פרמטרים רבים, כגון: התזרים הצפוי, צרכים עתידיים, רצונות ייחודיים של כל פורש ועוד. כחלק מתכנון הפרישה, החברה מסייעת גם בנושא מעבר הקריירה והתחלת קריירה שנייה, תוך שימוש בנסיונה וקשריה בארגונים המובילים במשק. 

מודל ליווי

יתרונות

פיזור סיכונים

תבונה משתפת פעולה עם בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילים בארץ. החברה מבצעת בקרה רציפה והתאמות לאורך כל חיי תקופת ההשקעה.

תכנון פיננסי ארוך טווח

הכנת תוכנית פיננסית מלאה, הכוללת התחשבות בתא המשפחתי, הטבות מס ובפרק זמן של ההשקעה. התכנון הפיננסי לוקח בחשבון משתנים כגון: משך חיי ההשקעה, הצורך בנזילות ועוד.