תכנון וליווי פיננסי

תבונה מתמחה בהכנת תוכנית פיננסית ארוכת טווח המותאמת לכל לקוח באופן אישי. התכנון הפיננסי לא נגמר בעת הכנת התוכנית אלה ממשיך תוך כדי קיום פגישות תקופתיות, שבהן מתבצעות הערכות מצב חדשות, שיקלול מחודש של כל נתוני הלקוח, עידכון של חלופות שונות הקיימות בשוק ולסיום הטמעת כלל הדברים בתוכנית החדשה של הלקוח. על מנת לקיים את התהליכים הנ״ל תבונה משתמשת בכלים טכנולוגיים כגון: מערכת לניהול לקוחות משוכללת, מערכות שונות בשוק ההון ומודלים שפותחו בחברה עצמה אשר משערכים את רמות הסיכון של כל לקוח באופן פרטני.

מודל ליווי

יתרונות

פיזור סיכונים

תבונה משתפת פעולה עם בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילים בארץ. החברה מבצעת בקרה רציפה והתאמות לאורך כל חיי תקופת ההשקעה.