תבונה פיננסית Gatekeeper

 תבונה מספקת שירותי תכנון וליווי פיננסי ארוך טווח לפורשי מערכת הבטחון ואירגונים נוספים. החברה מתמחה בניתוח סימולציות פרישה, הכנת תוכנית לקראת השלב השני של הקריירה ומיקסום פוטנציאל כספי השיחרור של הלקוח. חזון החברה הינו התאמה אישית של כלל המוצרים הפיננסים והחלטות אשר צריכות להתקבל בעת הפרישה לטובת תפירה של ״חליפה אישית״ מותאמת לכל פורש. תבונה עובדת עם רובם המכריע של חברות הביטוח ובתי השקעות בארץ והינה מומחית בהתאמת המוצרים השונים לצרכי הלקוח.

מודל התבונה

תבונה מבצעת בחינה כוללת של התחייבויות והשקעות של לקוחותיה, תוך ראייה הוליסטית של התא המשפחתי השלם.

תבונה עובדת בשיתוף פעולה עם מרבית בתי השקעות וחברות הביטוח בישראל. החברה מיישמת עקרון של פיזור ההשקעות, כך שללקוח אין תלוי במנהל בודד אלה בסדרה של מנהלים, אשר כל אחד ה