תבונה פיננסית Gatekeeper

 תבונה מספקת שירותי תכנון וליווי פיננסי ארוך טווח לפורשי מערכת הבטחון ואירגונים נוספים. החברה מתמחה בניתוח סימולציות פרישה, הכנת תוכנית לקראת השלב השני של הקריירה ומיקסום פוטנציאל כספי השיחרור של הלקוח. חזון החברה הינו התאמה אישית של כלל המוצרים הפיננסים והחלטות אשר צריכות להתקבל בעת הפרישה לטובת תפירה של ״חליפה אישית״ מותאמת לכל פורש. תבונה עובדת עם רובם המכריע של חברות הביטוח ובתי השקעות בארץ והינה מומחית בהתאמת המוצרים השונים לצרכי הלקוח.

מודל התבונה

תבונה מבצעת בחינה כוללת של התחייבויות והשקעות של לקוחותיה, תוך ראייה הוליסטית של התא המשפחתי השלם.

תבונה עובדת בשיתוף פעולה עם מרבית בתי השקעות וחברות הביטוח בישראל. החברה מיישמת עקרון של פיזור ההשקעות, כך שללקוח אין תלוי במנהל בודד אלה בסדרה של מנהלים, אשר כל אחד הוא הטוב ביותר בתחומו.

תבונה מבצעת פגישות תקופתיות אישיות עם לקוחות החברה על מנת להתאים את תוכנית ההשקעה הקיימת לעולם הפיננסי המשתנה ולצרכים האישיים של כל לקוח ולקוח. כמו כן החברה מבצעת מעקבים שוטפים בעבור לקוחותיה בכלל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בארץ.

מעל0
לקוחות מרוצים
ליווי מלא, אישי ורציף של לקוחות החברה בכל קבלת החלטות
כ-0
כנסים לכוחות הבטחון
אירועים מותאמים לפורשי מערכת הבטחון
מעל0
שנות ניסיון
הכרות מעמיקה עם תהליך הפרישה והתחלת הקריירה השנייה של הפורשים