נעים מאוד,
אנחנו תבונה פיננסית
תבונה פיננסית הוקמה בשנת 2013. מטרת החברה הינה לסייע בתכנון וליווי פיננסי ארוך טווח עבור לקוחותיה. מייסד החברה, אל"מ במיל', רון קנזי, הקים את החברה מתוך התנסויות אישיות ופיננסיות, אשר חווה בעת פרישתו מצה"ל. החברה מתמחה במתן שירותי תכנון וליווי פיננסי לפורשי מערכת הביטחון. במהלך השנים פוצח מודל ייחודי המתאים את צרכיהם של הפורשים תוך התחשבות בסימולציית הפרישה ובשאר המענקים וזאת על מנת להתאים באופן אישי ורציף את תוכנית ההשקעה לכל לקוח ולקוח.
השירות של החברה כולל בניית תוכנית פיננסית אישית וליווי קרוב של כל אחד מלקוחותיה תוך התחשבות במאפייניו הייחודים וניתן ללא כל עלות מצד הלקוח. לקוחות החברה הם אנשי מערכות הביטחון, רופאים, אנשי היי טק בכירים ועוד.
נשמח לראותכם מצטרפים אלינו.
מייסד תבונה פיננסית ויו”ר החברה אל”מ במיל’ רון קנזי.
הנגשת תכנון וליווי פיננסי מלא לכלל האוכלוסייה, תוך שימת דגש על פורשי מערכת הביטחון, על מנת לספק ללקוחתנו ביטחון ושקט כלכלי מלא לאורך כל תקופת חייהם. הטמעת החינוך הפיננסי וחשיבות החיסכון ארוך הטווח לטובת שמירת רמת החיים לכל אורך הדרך.
החברה מתמחה בתכנון וליווי פיננסי לפורשי מערכת הביטחון וארגונים אחרים, תוך הבנת מכלול הדילמות (היוון, הלוואה משלימה, קריירה שנייה), והשיקולים הרלבנטים (מיסוי, הבטחת הכנסה בעתיד ועוד). החברה פיתחה מודל ייחודי אשר ממקסם את כלל ההטבות והאפשרויות הניצבות בפני כל אחד מלקוחותיה.
תבונה פיננסית מלווה ומסייעת לפורשי מערכת הביטחון וארגונים אחרים, תוך שימת דגש על תכנון פיננסי מיטבי. השירות ללקוח הינו אישי ובעל זמינות גבוה ויוצאת דופן. בין לקוחותינו נמצאים בכירי מערכת הביטחון, בכירים בתחום הרפואה, היי טק ועוד.
הביטחון שלך
מתחיל מצוות חזק
כנס פורשים ממערכות הביטחון 5.11.2020
כנס פורשים 29.10.2020
כנס פורשים בכירים ממערכות הביטחון 1.10.2020
כנס פורשים בכירים ממערכות הביטחון 9.11.2017
תכנון פיננסי מקיף בלשכת רואי החשבון
כנס פורשים אזרחים עובדי צה״ל
תבונה פיננסית פיתחה מודל ייחודי שמאפשר לשלב בצורה מיטבית בין רצונות הלקוח לבין רמות הסיכון וגידור ההפסד של כל לקוח באופן פרטני. המודל מתעדכן באופן רציף ובהתאם לשינויים החלים בצרכי הלקוח, בשווקים וברמות הסיכון המתאימות למציאות חיינו.
