תבונה פיננסית הוקמה בשנת 2013. מטרת החברה הינה לסייע בתכנון וליווי פיננסי ארוך טווח עבור לקוחותיה. מייסד החברה, אל"מ במיל', רון קנזי, הקים את החברה מתוך התנסויות אישיות ופיננסיות, אשר חווה בעת פרישתו מצה"ל. החברה מתמחה במתן שירותי תכנון וליווי פיננסי לפורשי מערכת הביטחון. במהלך השנים פוצח מודל ייחודי המתאים את צרכיהם של הפורשים תוך התחשבות בסימולציית הפרישה ובשאר המענקים וזאת על מנת להתאים באופן אישי ורציף את תוכנית ההשקעה לכל לקוח ולקוח.
השירות של החברה כולל בניית תוכנית פיננסית אישית וליווי קרוב של כל אחד מלקוחותיה תוך התחשבות במאפייניו הייחודים וניתן ללא כל עלות מצד הלקוח. לקוחות החברה הם אנשי מערכות הביטחון, רופאים, אנשי היי טק בכירים ועוד.

נשמח לראותכם מצטרפים אלינו.

מייסד תבונה פיננסית ויו”ר החברה אל”מ במיל’ רון קנזי.

תבונה פיננסית פיתחה מודל ייחודי שמאפשר לשלב בצורה מיטבית בין רצונות הלקוח לבין רמות הסיכון וגידור ההפסד של כל לקוח באופן פרטני. המודל מתעדכן באופן רציף ובהתאם לשינויים החלים בצרכי הלקוח, בשווקים וברמות הסיכון המתאימות למציאות חיינו.