נעים מאוד,
    אנחנו תבונה פיננסית

    תבונה פיננסית הוקמה בשנת 2013. מטרת החברה הינה לסייע בתכנון וליווי פיננסי ארוך טווח עבור לקוחותיה. מייסד החברה, אל"מ במיל', רון קנזי, הקים את החברה מתוך התנסויות אישיות ופיננסיות, אשר חווה בעת פרישתו מצה"ל. החברה מתמחה במתן שירותי תכנון וליווי פיננסי לפורשי מערכת הביטחון. במהלך השנים פוצח מודל ייחודי המתאים את צרכיהם של הפורשים תוך התחשבות בסימולציית הפרישה ובשאר המענקים וזאת על מנת להתאים באופן אישי ורציף את תוכנית ההשקעה לכל לקוח ולקוח.
    השירות של החברה כולל בניית תוכנית פיננסית אישית וליווי קרוב של כל אחד מלקוחותיה תוך התחשבות במאפייניו הייחודים וניתן ללא כל עלות מצד הלקוח. לקוחות החברה הם אנשי מערכות הביטחון, רופאים, אנשי היי טק בכירים ועוד.

    נשמח לראותכם מצטרפים אלינו.


    מייסד תבונה פיננסית ויו”ר החברה אל”מ במיל’ רון קנזי.

    החזון שלנו

    הנגשת תכנון וליווי פיננסי מלא לכלל האוכלוסייה, תוך שימת דגש על פורשי מערכת הביטחון, על מנת לספק ללקוחתנו ביטחון ושקט כלכלי מלא לאורך כל תקופת חייהם. הטמעת החינוך הפיננסי וחשיבות החיסכון ארוך הטווח לטובת שמירת רמת החיים לכל אורך הדרך.

    הייחודיות שלנו

    החברה מתמחה בתכנון וליווי פיננסי לפורשי מערכת הביטחון וארגונים אחרים, תוך הבנת מכלול הדילמות (היוון, הלוואה משלימה, קריירה שנייה), והשיקולים הרלבנטים (מיסוי, הבטחת הכנסה בעתיד ועוד). החברה פיתחה מודל ייחודי אשר ממקסם את כלל ההטבות והאפשרויות הניצבות בפני כל אחד מלקוחותיה.

    הלקוחות שלנו

    תבונה פיננסית מלווה ומסייעת לפורשי מערכת הביטחון וארגונים אחרים, תוך שימת דגש על תכנון פיננסי מיטבי. השירות ללקוח הינו אישי ובעל זמינות גבוה ויוצאת דופן. בין לקוחותינו נמצאים בכירי מערכת הביטחון, בכירים בתחום הרפואה, היי טק ועוד.

    הביטחון שלך
    מתחיל מצוות חזק

    רון קנזי
    מנכ״ל ובעלים
    אורי בר
    סמנכ״ל
    אופיר זלדמן
    מומחה לביטוח